CONT DISCREȚIONAR

Goldring Balanced

Portofoliul Goldring Balanced este o investiție strategică, focalizată pe acțiunile incluse în indicele american S&P500, utilizând instrumentele cu venit fix pentru a proteja portofoliul de acțiuni și pentru a atenua riscurile inflaționiste.

Obiectiv

Crearea unui portofoliu dinamic, bine echilibrat, capabil să ofere o performanță ridicată prin creșterea potențială a prețurilor și a dividendelor încasate, protejând în același timp investitorul de fluctuațiile pieței printr-o expunere asupra obligațiunilor americane.

Costuri

$0,005/acțiune

(min. $1,5; max. 3%)

Comision Tranzacționare

10%

Comision anual de performanță

0,75% - 1,50%

Comision anual de administrare

Comisionul de performanță se percepe anual, se aplică doar dacă valoare portofoliului la sfârșit de an este superioară valorii de la începutul anului sau intrării în strategie și doar asupra diferenței de valoare.

Metodologie

Selecție: Companii din indicele S&P500 și/sau cel puțin un ETF de obligațiuni denominat în USD și/sau cel puțin un instrument financiar cu venit fix

Criterii de selecție: Rata de creștere și randamentul dividendului, Indicatori de solvabilitate, Indicatori de lichiditate, Dimensiune companie, punctaj ESG.

Benchmark: SPDR S&P 500 High Dividend ETF 50%-80% (simbol: SPYD) + Vanguard Total Bond Market ETF 50%-20% (simbol: BND)

Profil de Risc: Mediu

Perioadă recomandată: minim 2 ani

Frecvență rebalansare: Cel puțin trimestrial

Număr maxim de poziții: 20

Ponderea acțiunilor în portofoliu: 50% - 80%

Ponderea instrumentelor cu venit fix: 50% - 20%

Moneda de bază: USD

Suma minimă: 25.000$/€

Performanța față de benchmark

Investește inteligent. Câștigă timp.

DESCHIDE CONT DISCREȚIONAR