CONT DISCREȚIONAR
E&R U.S. 100
Exceptional & Rich U.S. 100 Index (E&R 100) este un indice creat algoritmic pentru a îmbunătăți randamentul indicelui S&P 100, prin replicarea într-o proporție variabilă a instrumentelor financiare care compun acest indice.
Obiectiv
Spre deosebire de metodologia capitalizării de piață, care crește riscul și reduce randamentul din cauza concentrării sale, E&R este conceput pentru a deține maxim 100 de acțiuni americane cu capitalizare mare și pentru a oferi randamente excedentare ponderate la risc mai mari, menținând în același timp o eroare de urmărire scăzută față de S&P 100.
Costuri
$0,005/acțiune
(min. $0,5, max. 1%)
10%
200€ + TVA
Comisionul de performanță se percepe anual, până în data de 10 ianuarie, prin aplicarea procentului de 10% excedentului de randament generat față de randamentului indicelui de referință
Metodologie
Selecție: Companiile incluse în indicele S&P100
Criterii de selecție: Performanța relativă a instrumentelor financiare din ultimele trimestre
Benchmark: S&P100
Profil de Risc: Mediu
Perioadă recomandată: Minim 3 ani
Frecvență rebalansare: Lunar, în limita a 2% din companiile din portofoliu, sau la apariția unor evenimente corporative
Număr maxim de poziții: 100
Ponderea maximă per poziție: 10%
Ponderea numerar: Cel mult 0,15% din portofoliu
Moneda de bază: USD
Suma minimă: 50.000$/€
Performanța față de benchmark
Investește inteligent. Câștigă timp.
DESCHIDE CONT DISCREȚIONAR
Copyright ©2024 Goldring