Transport Trade Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, va lansa oferta publică inițială secundară (IPO) pe Bursa de Valori București (BVB) luni, 24 mai 2021. Compania va oferi spre vânzare un număr maxim 15.000.000 de acțiuni, echivalentul a 50% din companie.
IPO-ul va fi împărțit în două tranșe, retail și instituționali. Tranșei de retail îi vor fi alocate 2.250.000 acțiuni și la rândul ei va fi împărțită în două sub-tranșe. Prețul ofertei pentru investitorii retail este de 21 RON/acțiune, iar subscrierile acestora sunt irevocabile.
- Sub-Tranșa A (cod piață: POFA) are alocate 1.500.000 de acțiuni, cu o alocare tip „Primul Venit Primul Servit”. În cadrul Sub-Tranșei A un investitor va putea subscrie un număr minim de 240 de acțiuni și de maximum 7.500 acțiuni.
- Sub-Tranșa B (cod piață: POFS) are alocate 750.000 de acțiuni cu alocare tip „Pro-rata” și posibilitate de suplimentare a ofertei. Un investitor va putea subscrie minim 240 de acțiuni în această sub-tranșă.
Investitorii instituționali vor putea subscrie un număr de 12.750.000 de acțiuni, la un preț stabilit ulterior în intervalul 19-21 RON/acțiune. Prețul final de ofertă urmând să fie anunțat cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei alocării. Segmentul de piață pentru investitorii instituționali are codul POF.
Calendarul IPO-lui:
| Perioadă derulare IPO | 24 Mai – 04 Iunie 2021 |
| Data alocării | 04 Iunie 2021 |
| Data tranzacției | 07 Iunie 2021 |
| Data decontării | 09 Iunie 2021 |
Grupul TTS este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața transporturilor din România și cel mai mare transportator de mărfuri din bazinul Dunării. Compania este un furnizor integrat de logistică, activitățile principale cuprinzând expediția de marfă, transportul pe cale fluvială și operare portuară, la care se adaugă alte servicii conexe și auxiliare. Societatea operează una din cele mai mari flote fluviale de pe Dunăre și operează terminale portuare proprii atât în România, cât și în Ungaria. Compania deține o cotă de piață de peste 30% din volumul mărfurilor transportate pe Dunăre.
Capitalizarea estimată a companiei la prețul maxim de subscriere va fi de 620 mil. lei. Veniturile brute obținute de acționari în urma ofertei va fi de 315 mil. lei. Societatea nu va beneficia în mod direct de sumele provenite din vânzarea acțiunilor în cadrul ofertei.
Pentru următorii ani, Consiliul de Administrație actual al TTS intenționează să recomande acționarilor ca societatea să distribuie 45% din profitul distribuibil în fiecare an. De asemenea, va urmări distribuirea unui dividend crescător sau cel puțin menținerea dividendului la nivelul din anul anterior. În anii precedenți, TTS a plătit dividende de 0,24 lei brut/acțiune pentru anul financiar 2018, 0,51 lei brut/acțiune pentru anul financiar 2019 și 0,54 lei brut/acțiune pentru anul financiar 2020.
Evoluția principalilor indicatori ai societății în perioada 2018-2020:
| Indicatori | An financiar | Variație | |||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020/2019 | 2019/2018 | |
| Venituri(mii RON) | 520.286 | 551.795 | 475.191 | -5,7% | 16,1% |
| EBITDA (mii RON) | 119.388 | 128.282 | 77.631 | -6,9% | 65,2% |
| Profit net (mii RON) | 48.256 | 53.287 | 17.810 | -9,4% | 199,2% |
Rezultatele financiare din anul 2020 au fost afectate de pandemia de Covid-19, fiind sub cele realizate în 2019, dar cu mult peste cele înregistrate în 2018.
Prospectul privind oferta publică inițială secundară de vânzare de acțiuni emise de TTS (Transport Trade Services) și admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București poate fi consultat aici.
Clienții Goldring vor putea subscrie direct în platforma de tranzacționare sau prin ordin telefonic, fără comision, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în fiecare zi a ofertei, cu excepția ultimei zile (4 Iunie) când perioada de subscrieri se va încheia la ora 12:00 . Dacă încă nu ai un cont de tranzacționare, deschide-ți AICI un cont 100% online.
