Transport Trade Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, va lansa oferta publică inițială secundară (IPO) pe Bursa de Valori București (BVB) luni, 24 mai 2021. Compania va oferi spre vânzare un număr maxim 15.000.000 de acțiuni, echivalentul a 50% din companie.

IPO-ul va fi împărțit în două tranșe, retail și instituționali. Tranșei de retail îi vor fi alocate 2.250.000 acțiuni și la rândul ei va fi împărțită în două sub-tranșe. Prețul ofertei pentru investitorii retail este de 21 RON/acțiune, iar subscrierile acestora sunt irevocabile.

• Sub-Tranșa A (cod piață: POFA) are alocate 1.500.000 de acțiuni, cu o alocare tip „Primul Venit Primul Servit”. În cadrul Sub-Tranșei A un investitor va putea subscrie un număr minim de 240 de acțiuni și de maximum 7.500 acțiuni.
• Sub-Tranșa B (cod piață: POFS) are alocate 750.000 de acțiuni cu alocare tip „Pro-rata” și posibilitate de suplimentare a ofertei. Un investitor va putea subscrie minim 240 de acțiuni în această sub-tranșă.

Investitorii instituționali vor putea subscrie un număr de 12.750.000 de acțiuni, la un preț stabilit ulterior în intervalul 19-21 RON/acțiune. Prețul final de ofertă urmând să fie anunțat cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei alocării. Segmentul de piață pentru investitorii instituționali are codul POF.

Calendarul IPO-lui:

Grupul TTS este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața transporturilor din România și cel mai mare transportator de mărfuri din bazinul Dunării. Compania este un furnizor integrat de logistică, activitățile principale cuprinzând expediția de marfă, transportul pe cale fluvială și operare portuară, la care se adaugă alte servicii conexe și auxiliare. Societatea operează una din cele mai mari flote fluviale de pe Dunăre și operează terminale portuare proprii atât în România, cât și în Ungaria. Compania deține o cotă de piață de peste 30% din volumul mărfurilor transportate pe Dunăre.

Capitalizarea estimată a companiei la prețul maxim de subscriere va fi de 620 mil. lei. Veniturile brute obținute de acționari în urma ofertei va fi de 315 mil. lei. Societatea nu va beneficia în mod direct de sumele provenite din vânzarea acțiunilor în cadrul ofertei.

Pentru următorii ani, Consiliul de Administrație actual al TTS intenționează să recomande acționarilor ca societatea să distribuie 45% din profitul distribuibil în fiecare an. De asemenea, va urmări distribuirea unui dividend crescător sau cel puțin menținerea dividendului la nivelul din anul anterior. În anii precedenți, TTS a plătit dividende de 0,24 lei brut/acțiune pentru anul financiar 2018, 0,51 lei brut/acțiune pentru anul financiar 2019 și 0,54 lei brut/acțiune pentru anul financiar 2020.

Evoluția principalilor indicatori ai societății în perioada 2018-2020:

Rezultatele financiare din anul 2020 au fost afectate de pandemia de Covid-19, fiind sub cele realizate în 2019, dar cu mult peste cele înregistrate în 2018.

Prospectul privind oferta publică inițială secundară de vânzare de acțiuni emise de TTS (Transport Trade Services) și admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București poate fi consultat aici.

Clienții Goldring vor putea subscrie direct în platforma de tranzacționare sau prin ordin telefonic, fără comision, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în fiecare zi a ofertei, cu excepția ultimei zile (4 Iunie) când perioada de subscrieri se va încheia la ora 12:00 . Dacă încă nu ai un cont de tranzacționare, deschide-ți AICI un cont 100% online.

Vifrana, cel mai mare producător român de vin organic după suprafața cultivată, se listează mâine, 14 Mai 2021, la Bursa de Valori București. Acțiunile vor fi tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB – piața AeRO sub simbolul bursier BIOW.

Vifrana, producător și exportator de vinuri BIO, cu sortimente premiate la marile competiții internaționale, își lansează strategia de intensificare a prezenței pe piețele externe în contextul în care piața vinului organic se transformă dintr-o piață de nișă, într-un segment principal al pieței globale a vinului. Certificate organic „de la bob la pahar”, vinurile Vifrana răspund celor mai înalte standarde calitative, fiind rezultatul sinergiei dintre materia primă organică și fluxul tehnologic inovator, de asemenea, integral ecologic.

În luna Decembrie 2020, Vifrana a atras fonduri în valoare totală de 9,5 mil. lei printr-un plasament privat derulat prin intermediul Goldring. Acțiunile nou emise au fost subscrise la un preț de emisiune de 0,45 lei/acțiune, din care 0,25 lei a reprezentat prima de emisiune. Fondurile obținute au avut ca destinație rambursarea unui credit bancar, continuarea procesului de retehnologizare a fluxului operațional, dar și extinderea pe piețele externe.

Vifrana a raportat la 31.12.2020 o cifră de afaceri în creștere cu 32,5%, iar în primele trei luni ale anului curent, compania marchează un plus cantitativ de 34% a numărului de sticle de vin vândute și un avans de 41% a cifrei de afaceri raportat la primul trimestru din 2020.

În prezent, se continuă tatonarea pieței pentru export în Marea Britanie și Japonia, societatea primind deja solicitări de mostre din partea unor mari distribuitori. Pe plan intern, VIFRANA își concentrează eforturile pe intrarea concertată în zona vânzărilor online, prin contractarea unor servicii globale de promovare online pe toate conturile de social-media și încheierea unui contract logistic pentru ridicarea în timp real a tuturor comenzilor on-line.

Începând cu luna mai, VIFRANA a introdus sistemul de evaluare națională Nutrinform, echivalentul sistemului italian de etichetare nutrițională Nutrinform Battery. Aceasta este o decizie de conformare voluntară, motivată de dorința de informare a consumatorilor cu privire la aportul de energie al vinurilor VIFRANA.

Memorandumul întocmit pentru admiterea acțiunilor emise de Vifrana în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare poate fi consultat AICI.