LLY

Eli Lilly and Company este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, care se mândrește cu un profil de produse diversificat, inclusiv cu o gamă solidă de medicamente noi de succes precum cel pentru Alzheimer, Donanemab, pentru care panel FDA (US Food and Drug Administration Agency) a recomandat recent aprobarea acestuia. Portofoliul de medicamente include tratamente în domeniile articulațiilor musculare osoase, cancerului, cardiovascular, diabetului, endocrinului, imunologiei, neurodegenerării, neuroștiinței și durerii. A fost una dintre primele companii farmaceutice care a produs insulină umană pentru tratamentul diabetului. Compania a fost fondată în 1876 și are sediul în Indianapolis, Indiana, US.

Compania a raportat rezultatele financiare aferente primului trimestru din 2024 peste așteptările analiștilor. Rezultatul net pe acțiune a fost un profit net de 2,58$ față de estimările de 2,47$ (o surpriză pozitivă de 4,5%), în creștere cu 59% față de profitul net pe acțiune din urmă cu un an. În primul trimestru, compania a distribuit către acționari un dividend brut pe acțiune de 1,30$, egal cu cel din trimestrul IV din 2023.

Acțiunea Eli Lilly and Company este listată la New York Stock Exchange, sub simbolul bursier LLY. Compania are în prezent o capitalizare de piață de circa 860 miliarde $, iar prețul acțiunii a crescut de la începutul lui martie 2023 și până în prezent cu peste 190%.

Indicatorul beta β (5 ani) al acțiunii are valoarea de 0,36 ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 64% mai puțin volatil în comparație cu piața.

Perspectivă pe termen mediu 

De la minimele din mar. 2023, prețul acțiunii Eli Lilly a crescut de la un nivel de suport situat la marginea superioară a norului Ichimoku, nivel situat la circa 310$, și se află într-un trend ascendent deasupra norului. Semnalul este convingător, cum norul deplasat înainte este colorat în verde.

Indicatorul ROC – Rate of Change (linia violet) ce arată modificarea procentuală a prețurilor este pozitiv. De la începutul lui apr. 2023, linia ROC s-a mișcat în cea mai mare parte între nivelul zero și un nivel supra-cumpărat (nivelul 40) în funcție de evoluția prețului, fapt ce indică o presiune la cumpărare.

Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence (linia albastră) a generat un semnal de cumpărare încă din apr.  2023, cum s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), la nivelul zero. Linia indicatorului are un trend ascendent cu minime mai înalte și depășește acum din nou un nivel foarte supra-cumpărat (nivelul 60), fapt ce indică o puternică presiune la cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Eli Lilly are un trend puternic ascendent. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

Perspectivă pe termen scurt

Graficul zilnic al Eli Lilly arată că prețul se află într-un nou raliu de la începutul lui mai 2024 și au ajuns la noi maxime istorice, de la circa 905$. Prețul se mișcă aproape de și sub curba superioară a benzilor Bollinger BB. Să remarcăm faptul că media mobilă pe 50 zile a rămas peste cea pe 200 zile din luna mar. 2023. Acțiunea se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe 50 și 200 zile, ceea ce este ”bullish”.

Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea acțiunii Eli Lilly (a se vedea panoul din mijloc). Indicatorii direcționali au trimis ultimul semnal de la începutul lunii mai 2024, ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut din nou deasupra –DI (linia roșie). Linia ADX (linia violet) ne spune dacă prețul acțiunii se confruntă cu un trend puternic (peste valoarea de 25). Trendul este unul foarte puternic cum linia ADX se află acum ușor peste nivelul 45.

Preferința investitorilor pentru acțiunea Eli Lilly este reflectată în linia puterii relative – RS în raport cu indicele S&P 500 (a se vedea panoul de jos). Linia RS are o mișcare ascendentă de la un nivel de suport (minimele din dec. 2023) și au trecut peste un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare, confirmând mișcarea prețului. Dacă prețul își va continua raliul, atunci linia RS își va continua și ea mișcarea.

Concluzie:

Pe termen scurt și mediu este posibil să vedem o continuare a mișcării ascendente a prețului acestei acțiuni spre circa 970$, sugerând o potențială creștere de 7%.

Investitorii ar trebui să fie totuși atenți cum prețurile se pot corecta cum acțiunea se tranzacționează la maxime istorice, dar perspectiva generală rămâne pozitivă. Se recomandă menținerea pozițiilor actuale și monitorizarea atentă a evoluției prețului.

Dan Turmacu, CFTe